与美国和台湾相比，中国大陆LED厂商在技术能力方面比较落后，而且缺乏有经验的管理团队和研发工程师。中国大陆也缺乏核心及上游环节的知识产权(IP)，如MOCVD设备和LED晶圆。但是，中国LED厂商可以从政府获得充足的资金，这个优势让它们近期能够抓住中国巨大的LED最终需求。

为了鼓励企业投资LED市场，中国的地方政府平均为每台MOCVD设备采购至少提供70%或150万美元的补贴。此外，地方政府还提供税收和水电费优惠。

iSuppli公司的乐观预测显示，从2010到2012年，每年的LED相关投资将达到35亿美元，预示中国LED供应链将在2015年以后对全球产业构成威胁。

另外，凭借政府的支持和LED日益进入液晶电视及普通照明等新的应用领域，iSuppli公司预测，2014年中国LED营业收入将达到71亿美元，而2009年是34亿美元，其间的复合年度增长率为12.8%。超高亮度(UHB)LED的增长速度更快，到2014年销售额将从2010年的6.86亿美元上升到18亿美元，复合年度增长率为26.9%。